요시오는 친구의 어머니인 스미레에게 호감을 품고 있었다. 그는 아름다운 스미레에 대한 생각을 떨쳐낼 수 없었고, 심지어 그녀와 눈이 마주치는 것만으로도 긴장할 지경이었다. 친구가 문제를 풀고 있는 사이, 그는 화장실에 간 뒤 몰래 스미레의 방으로 가서 그녀를 살폈는데, 그곳에서 그녀가 연인과 전화 섹스를 하고 있는 장면을 목격하고 말았다! 자제력을 잃은 그는 스미레에게 "말하지 않으면 폭로하겠다"고 협박했고, 감정이 격해졌다. 그는 광란에 빠져 스미레의 보지를 움켜쥐고 그녀를 덮쳐, 욕망에 굴복하고 말았다... "안 돼..."라고 계속 말하지만 계속해서 절정에 이르는 친구의 어머니와의 부도덕한 섹스는 정말 볼만한 광경이다!